浙能集團成功發行境外5億美元債券
7月13日(ri)晚20時30分，從(cong)路演(yan)定價會議現場傳(chuan)來熱烈掌聲(sheng)和朗(lang)朗(lang)歡(huan)聲(sheng)，浙能集(ji)團成(cheng)功發(fa)行(xing)境外中票(piao)項(xiang)下5年(nian)期5億美元(yuan)(yuan)(yuan)債券(quan)，同時創(chuang)下近年(nian)來國(guo)際資(zi)本市場上中資(zi)企(qi)業維好結構美元(yuan)(yuan)(yuan)債的最低發(fa)行(xing)利率。這是集(ji)團繼2014年(nian)首次發(fa)行(xing)3億美元(yuan)(yuan)(yuan)境外債券(quan)后(hou)，時隔7年(nian)再次亮(liang)相香港聯(lian)交所，逐鹿國(guo)際資(zi)本市場。
本(ben)次債(zhai)券(quan)以浙江能(neng)源(yuan)國際有(you)限(xian)公(gong)司作為(wei)發行(xing)主(zhu)(zhu)體，憑借浙能(neng)集(ji)團中國主(zhu)(zhu)權評級(ji)、浙江最高評級(ji)的(de)國際信譽優勢(shi)，票(piao)面利率低至1.737%。整個發行(xing)過程緊(jin)張(zhang)有(you)序，吸(xi)引了超過80家一流投資(zi)機(ji)構(gou)踴(yong)躍(yue)參與，超募認購倍(bei)數高達6倍(bei)，獲得國際資(zi)本(ben)市場熱(re)烈反(fan)響和高度認可。
成如容易(yi)卻(que)艱辛。受新冠(guan)肺炎(yan)疫(yi)情(qing)影響，境外債券發(fa)行(xing)(xing)一(yi)度(du)(du)推進(jin)艱難(nan)。在集團黨委的(de)正確領導下，由集團財務部(bu)和(he)(he)(he)浙能國際牽頭推進(jin)發(fa)行(xing)(xing)工(gong)作(zuo)，與集團各(ge)相關(guan)部(bu)門通力合作(zuo)，積極(ji)協調承銷商、評(ping)級(ji)(ji)機構(gou)和(he)(he)(he)市場投資者各(ge)方，做(zuo)(zuo)細(xi)、做(zuo)(zuo)實、做(zuo)(zuo)好前期(qi)準備全盤計劃(hua)，先后獲得國家和(he)(he)(he)省兩級(ji)(ji)發(fa)改委的(de)發(fa)行(xing)(xing)額度(du)(du)批復(fu)。經過(guo)與評(ping)級(ji)(ji)機構(gou)深度(du)(du)溝通，維持(chi)了惠譽A+評(ping)級(ji)(ji)，成功將穆迪評(ping)級(ji)(ji)從A2上調至A1，這是(shi)中國的(de)主(zhu)權評(ping)級(ji)(ji)，也(ye)是(shi)浙江境內最高(gao)評(ping)級(ji)(ji)。集團充分發(fa)揮優質(zhi)信譽優勢(shi)，對發(fa)行(xing)(xing)結構(gou)作(zuo)出維好協議(yi)的(de)戰略性安排，密切關(guan)注美(mei)元基本面走勢(shi)和(he)(he)(he)國際資本市場行(xing)(xing)情(qing)，在近期(qi)10年(nian)期(qi)美(mei)債利率(lv)低(di)位(wei)震蕩的(de)情(qing)況下，適(shi)時擇機選擇本次發(fa)行(xing)(xing)窗口(kou)。
本(ben)次美元(yuan)債的(de)發行，不(bu)僅為集團海(hai)外業(ye)(ye)務(wu)發展(zhan)(zhan)提供了(le)結構多元(yuan)、成本(ben)較低的(de)境外融(rong)資(zi)，而且成功(gong)向國(guo)際(ji)資(zi)本(ben)市場(chang)展(zhan)(zhan)示(shi)了(le)浙能集團的(de)強(qiang)大實(shi)力和一流品牌(pai)，對(dui)于集團“走出(chu)去(qu)”實(shi)現國(guo)際(ji)化發展(zhan)(zhan)、全力打造“一流國(guo)際(ji)強(qiang)企”、高質(zhi)量(liang)建(jian)設世界一流企業(ye)(ye)具(ju)有非常重(zhong)要的(de)意義。